QUEEN - THE NIGHT COMES DOWN

Brian May escribió la canción (con influencias orientales, otra vez Led Zeppelin)al poco de la formación del grupo en 1971, después de la ruptura de Smile. Fue grabada en los De Lane Studios en Septiembre de 1971, cuando la banda testeo el nuevo equipamiento de los estudios a cambio de grabar la demo (curiosamente la version demo es la que se mantuvo en el album, dada su extraordinaria calidad) en su intento para conseguir una compañia que los promocionara.

La canción significaba la marca de la casa de las composiciones de May, la perdida de la inocencia infantil frente a la vida adulta. Canciones de Brian con tematica similar: "Some Day One Day", "Long Away", "All Dead, All Dead", "Leaving Home Ain't Easy" y "Too Much Love Will Kill You", entre otras.

Hay una referencia ambigua a "Lucy in the Sky with Diamonds" (Beatles) en la letra (Brian ha admitido ser fan de los Beatles): "When I was young it came to me; And I could see the sun breaking; Lucy was high and so was I; Dazzling, holding the world inside."